目  录
·国内财经·  
　　习近平要求深化金融领域反腐败工作    
　　证监会出台多项新三板改革配套规则    
　　新三板明确年报披露要求   
　　外汇局发文完善银行间债市境外机构投资者外汇风险管理   
　　五部门联合发文支持重大技术装备制造业发展  
　　我国首个养老服务强制性国家标准公布
　　北京市大兴区将培育千亿级生物医药产业园      
　　雄安新区发布地热资源、地质勘查两项规划      
　　四川省修订省属国企负责人经营业绩考核办法  
　　贵州省计划"十四五"期间培育上市企业100家以上  
　　江西印发《江西省节水行动实施方案》
　　海南省在自然资源和规划领域开展安全生产集中整治    
·企业动态·  
　　雄安集团严禁工程建设项目转包和违法分包行为     
　　中国海油2020年净产量目标上调   
　　壳牌与中海油合作涉足聚碳酸酯生产    
　　宝武集团计划拓展海外铁矿资源     
　　乌兹别克斯坦2019年新增中资企业531家 
·海外经济·  
　　美国财政部将中国从汇率操纵国名单移除   
　　央行宽松政策引发企业创纪录发债 
　　波音前CEO离职福利引发众怒
　　MI5称采用华为设备不至于危及美英合作   
　　日产高管加速制定与雷诺分手的计划    
　　印度拟2021年执行首次载人航天飞行任务 
·研究探索·  
　　学者建议制定可量化激励机制提振地方基建投资积极性
·社团工作·  
　　全联房地产商会与RET睿意德联合发布商业地产业发展报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·国内财经·
 
习近平要求深化金融领域反腐败工作
 
　　据悉，中共中央总书记习近平1月13日上午在中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议上强调，要一以贯之、坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，确保党的路线方针政策贯彻落实，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。
　　习近平指出，要坚持以人民为中心的工作导向，以优良作风决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚。要通过清晰的制度导向，把干部干事创业的手脚从形式主义、官僚主义的桎梏、“套路”中解脱出来，形成求真务实、清正廉洁的新风正气。要在重大工作、重大斗争第一线培养干部、锤炼干部，让好干部茁壮成长、脱颖而出。要集中解决好贫困地区群众反映强烈、损害群众利益的突出问题，精准施治脱贫攻坚中的形式主义、官僚主义等问题，加强对脱贫工作绩效特别是贫困县摘帽情况的监督。要深入整治民生领域的“微腐败”、放纵包庇黑恶势力的“保护伞”、妨碍惠民政策落实的“绊脚石”，促进基层党组织全面过硬。
　　习近平强调，要继续坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，重点查处不收敛不收手的违纪违法问题。我们要清醒认识腐蚀和反腐蚀斗争的严峻性、复杂性，认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，切实增强防范风险意识，提高治理腐败效能。对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基的腐败问题，必须严肃查处、严加惩治。要坚决查处各种风险背后的腐败问题，深化金融领域反腐败工作，加大国有企业反腐力度，加强国家资源、国有资产管理，查处地方债务风险中隐藏的腐败问题。要坚决查处医疗机构内外勾结欺诈骗保行为，建立和强化长效监管机制。要完善境外国有资产监管制度。要坚决贯彻中央八项规定精神，保持定力、寸步不让，防止老问题复燃、新问题萌发、小问题坐大。要加强对各级“一把手”的监督检查，完善任职回避、定期轮岗、离任审计等制度，用好批评和自我批评武器。
　　习近平指出，要深刻把握党风廉政建设规律，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不仅是反腐败斗争的基本方针，也是新时代全面从严治党的重要方略。不敢腐、不能腐、不想腐是相互依存、相互促进的有机整体，必须统筹联动，增强总体效果。要以严格的执纪执法增强制度刚性，推动形成不断完备的制度体系、严格有效的监督体系，加强理想信念教育，提高党性觉悟，夯实不忘初心、牢记使命的思想根基。既要把“严”的主基调长期坚持下去，又要善于做到“三个区分开来”；既要合乎民心民意，又要激励干部担当作为，充分运用“四种形态”提供的政策策略，通过有效处置化解存量、强化监督遏制增量，实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。
　　习近平强调，要完善党和国家监督体系，统筹推进纪检监察体制改革。要继续健全制度、完善体系，使监督体系契合党的领导体制，融入国家治理体系，推动制度优势更好转化为治理效能。要把党委（党组）全面监督、纪委监委专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督等结合起来、融为一体。要以党内监督为主导，推动人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、财会监督、统计监督、群众监督、舆论监督有机贯通、相互协调。纪委监委要发挥好在党和国家监督体系中的作用，一体推动、落实纪检监察体制改革各项任务。
　　习近平指出，要用严明的纪律维护制度，增强纪律约束力和制度执行力。要完善全覆盖的制度执行监督机制，强化日常督察和专项检查。要把制度执行情况纳入考核内容，推动干部严格按照制度履职尽责、善于运用制度谋事干事。要以有效问责强化制度执行，既追究乱用滥用权力的渎职行为也追究不用弃用权力的失职行为，既追究直接责任也追究相关领导责任。
　　习近平强调，维护制度权威、保障制度执行，是纪检监察机关的重要职责。纪检监察机关要带头加强党的政治建设，继承对党绝对忠诚的光荣传统，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。党中央制定监督执纪工作规则、批准监督执法工作规定，就是给纪检监察机关定制度、立规矩，必须不折不扣执行到位。各级党委要加强对纪委监委的领导和监督，确保执纪执法权受监督、有约束。纪检监察机关要在强化自我监督、自我约束上作表率，牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，严格按照权限、规则、程序开展工作，下更大气力把队伍建强、让干部过硬。
 
证监会出台多项新三板改革配套规则
 
　　据悉，证监会1月13日发布了多项新三板信息披露要求，均为此轮新三板改革配套规则，自发布之日起实施。据了解，全国股转公司层面的新三板挂牌股票向不特定合格投资者公开发行相关规则及配套指引指南正在履行程序，正式发布指日可待。
　　具体来看，为推动新三板各项改革措施平稳落地，依据《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司办法》）《非上市公众公司信息披露管理办法》（简称《信息披露办法》），证监会对《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号—定向发行说明书和发行情况报告书》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号—定向发行申请文件》（以下统称定向发行格式准则）进行修订，同时制定《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号—创新层挂牌公司年度报告》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》（统称创新层、基础层年报格式准则）。
　　证监会介绍，本次修订定向发行格式准则，主要依据《公众公司办法》，调整了四方面内容：一是统一定向发行的要求，将信息披露及申报文件要求的适用范围扩大至全体公众公司；二是完善信息披露内容，明确了发行股份购买资产等方面的披露要求，细化了募集资金用途等披露要求；三是督促中介机构勤勉尽责，补充了对中介机构发表意见的要求；四是继续推进简政放权，明确挂牌公司申请定向发行需要履行行政许可的，由全国股转公司先行出具自律监管意见，作为申请行政许可的必备文件。
　　证监会表示，本次制定创新层、基础层年报格式准则，主要依据《信息披露办法》，细化创新层、基础层挂牌公司的年度报告披露要求，一是明确创新层、基础层年报的差异化披露要求，同时对披露内容进行适当简化。二是借鉴科创板改革成果，以投资者需求为核心，提升年报信息披露的可读性、有用性。三是从中小企业特点出发，强化对创新层、基础层公司经营业绩影响较大的风险因素的披露。
　　证监会指出，将进一步加强定向发行和创新层、基础层挂牌公司年报信息披露监管，提升信息披露质量，保护投资者合法权益。
此轮新三板改革自去年10月份开始，截至目前，多项全面深化改革政策落地，政策预期转向乐观，市场增量资金逐步增加，新三板投资明显升温，多只创新层公司股价涨幅明显。新三板研究人士彭海表示，新三板改革提振了投资者信心，随着新三板系列新规的正式出台，2020年将成为新规实施元年，将彻底改变新三板生态，流动性将陆续改善，优质公司将获得更多关注，估值将得以修复，融资、投资回报将会逐渐形成良性循环。
 
新三板明确年报披露要求
 
　　1月13日，全国股转公司发布《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》，对挂牌公司、主办券商、会计师事务所在2019年年度报告编制及报送工作中应重点关注的事项作出安排部署。全国股转公司相关负责人表示，此举是为了进一步落实差异化信息披露监管制度，提高挂牌公司财务规范性水平。
　　年报披露是挂牌公司应履行的最基本信息披露义务，挂牌公司应切实承担起信息披露的第一责任，认真按照披露要求和时间做好工作安排；主办券商应强化事前审查，严格把关，严格执行特殊事项报告、披露义务；会计师事务所应严守执业准则和职业操守，充分评估挂牌公司风险，提高审计业务质量。
　　全国股转公司相关负责人指出，2019年年报披露要求对创新层、基础层公司披露内容进一步优化，主要体现在两点，一是适度降低创新层公司披露要求，如取消业绩预告和业绩快报强制披露要求，免于披露董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况，不再要求执行签字注册会计师定期轮换等；二是大幅降低基础层公司披露要求，减少分析性信息披露强度，披露内容以客观财务数据为主。通过上述差异化安排，在满足监管要求、投资者需求的基础上，尽量降低创新层、基础层公司的年报信息披露负担，实现不同层级公司的披露内容与对应层次的公司特征以及投资者需求相匹配。
　　财务信息是挂牌公司信息披露的核心要素，与投资者的利益密切相关，而财务规范性是财务信息披露质量的基础。作为提高挂牌公司质量行动的一部分，全国股转公司结合日常监管中发现的部分挂牌公司财务规范性方面比较突出的问题，要求挂牌公司开展财务规范性自查，进一步识别财务基础的薄弱环节，及时制定改进方案，并在2019年年报披露前整改完成；同时，要求主办券商在督导过程中跟进挂牌公司整改落实情况，旨在引导挂牌公司进一步完善内部控制，夯实财务规范基础，提高财务信息披露质量。
　　全国股转公司相关负责人强调，下一步将针对提高财务规范性、年报编制和披露开展专项业务培训，有针对性地加强关键人员财务规范意识，改善挂牌公司财务基础薄弱环节，为提高挂牌公司信息披露质量打下坚实基础，让“讲真话、做真账”成为挂牌公司的行动自觉。
 
外汇局发文完善银行间债市境外机构投资者外汇风险管理
 
　　据悉，为推动外汇市场对外开放，进一步便利银行间债券市场境外机构投资者（下称境外投资者）管理外汇风险，外汇局1月13日发布《关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》。通知指出，境外投资者可以使用境内人民币对外汇衍生产品（下称外汇衍生品），按照套期保值原则管理投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
　　境外银行类投资者可以自行选择下列一种渠道开展外汇衍生品交易：作为客户与境内金融机构直接交易；申请成为中国外汇交易中心（下称外汇交易中心）会员直接进入银行间外汇市场交易；申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。
　　境外非银行类投资者可以自行选择下列一种渠道开展外汇衍生品交易：作为客户与境内金融机构直接交易；申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。
　　此外，境外投资者选择本通知第二条、第三条所列第一种渠道的，应与不超过3家境内金融机构交易，并自行或通过结算代理行将金融机构名单事先向外汇交易中心备案；调整金融机构的，应事先向外汇交易中心备案。
　　通知显示，境外投资者开展外汇衍生品交易应遵照以下规定：外汇衍生品敞口与外汇风险敞口具有合理的相关度。外汇风险敞口包括债券投资的本金、利息以及市值变化等；当债券投资发生变化而导致外汇风险敞口变化时，在五个工作日内或月后五个工作日内对相应持有的外汇衍生品敞口进行调整；根据外汇风险管理的实际需要，可灵活选择展期、反向平仓、全额或差额结算等交易机制，并以人民币或外币结算损益；依据本通知首次开展外汇衍生品交易前，境外投资者应向金融机构或外汇交易中心提交遵守套期保值原则的书面承诺。
　　另外，境外投资者选择银行间外汇市场直接入市模式或主经纪模式的，应按照外汇交易中心规定报送有关交易信息。
 
五部门联合发文支持重大技术装备制造业发展
 
　　据悉，为继续支持我国重大技术装备制造业发展，提高我国企业的核心竞争力及自主创新能力，1月13日，财政部会同工信部、海关总署、税务总局、能源局联合发布《重大技术装备进口税收政策管理办法》。《办法》规定，对符合规定条件的企业及核电项目业主为生产国家支持发展的重大技术装备或产品而确有必要进口的部分关键零部件及原材料，免征关税和进口环节增值税。
　　根据《办法》，工信部会同财政部、海关总署、税务总局、能源局核定企业及核电项目业主免税资格，每年对新申请享受进口税收政策的企业及核电项目业主进行认定，每三年对已享受进口税收政策企业及核电项目业主进行复核。
另外，取得免税资格的企业及核电项目业主可向主管海关提出申请，选择放弃免征进口环节增值税，只免征进口关税。企业及核电项目业主主动放弃免征进口环节增值税后，36个月内不得再次申请免征进口环节增值税。取得免税资格的企业及核电项目业主应按照《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》及海关有关规定办理有关重大技术装备或产品进口关键零部件及原材料的减免税手续。
 
我国首个养老服务强制性国家标准公布
 
　　1月13日，国新办举行《养老机构服务安全基本规范》强制性国家标准国务院政策例行吹风会。据悉，我国养老服务领域第一项强制性国家标准《养老机构服务安全基本规范》日前正式批准并公布，标志着中国养老服务标准体系的基本形成。下一步还有一批细化标准将加快制定，涵盖居家养老和社区养老服务、长期照护服务、健康养老等。
　　国家市场监督管理总局副局长、国家标准化管理委员会主任田世宏介绍，2017年8月，民政部、国家标准委联合印发《养老服务标准体系建设指南》，确立了养老服务标准体系框架，将基础通用、行业急需、支撑保障类标准纳入优先制定范围。目前已发布12项养老服务国家标准、行业标准，正在研究制定37项标准。
　　他指出，出台强制性国家标准来细化和规范养老机构服务安全有关技术要求，一方面能够引导养老服务产业高质量发展，另一方面也能依法、依规、依标准开展事后监管，保障养老机构服务的规范化和行政执法监管的科学性、公正性。
　　民政部副部长高晓兵介绍，《养老机构服务安全基本规范》与即将修订的《养老机构管理办法》及其他监管措施相互衔接起来，共同构成加强事中、事后监管的主要依据，确保养老服务既放得开又管得住，确保入住老年人的合法权益。
　　“下一步，我们将对照标准要求逐项细化，形成便于操作的养老机构服务安全基本规范对照检查表，制定出台有关执法检察的规程，提高行政执法人员的能力水平，确保强制性国家标准在养老服务的各个工作环节能够贯彻落实到位。”高晓兵说。
　　民政部养老服务司司长俞建良透露，民政部正在起草有关文件，加快建立和健全养老服务综合监管制度，完善养老服务纠纷预防和处置机制，这次颁布的强制标准将作为加强养老机构安全监管的重要依据。
　　国家市场监督管理总局标准技术司负责人陈洪俊表示，近期将加快养老服务标准制修订步伐，支持立项出台一批急需的标准，启动征集下达一批养老服务标准化试点，依托中国实践适时提出养老服务的国际标准提案。
田世宏进一步指出，下一步，将加快推动居家养老和社区养老服务、长期照护服务、智慧健康养老等急需标准制定。还将开展养老服务标准化试点专项行动，以试点带动行业整体服务水平显著提升。加强国际养老标准跟踪研究和国际合作交流，推动中国养老标准走向世界，更好提升中国标准与国际先进标准的相互兼容。
 
北京市大兴区将培育千亿级生物医药产业园
 
　　据1月9日召开的大兴区第五届人民代表大会第六次会议披露，2020年，大兴区将以生物医药和医疗器械为重点，培育千亿级生物医药产业园，大力推动精准医疗、干细胞、高端医疗耗材等领域发展，与“三城一区”、科研院所和专业高校建立成果转化长效机制，打造生物医药世界级前沿转化高地。
　　据了解，大兴将以生物医药基地扩区为契机，精心打造“中国药谷”品牌，加快一批效益高、见效快的高精尖项目集聚，实现民海生物二期等项目开工，推动东兴堂等项目竣工。同时，积极承接首都医科大学等医学类资源，推动院所资源合作共享，创新医药企业落地、发展、监管优势政策，提升区域竞争力和吸引力。
　　目前，大兴生物医药产业基地已入驻企业2000多家。近年来，医药基地不断加快“高精尖”项目和中检院、医科院等大院大所的引进，推进医药重大项目开工建设与生产，实现了园区以药品研发检测为核心板块，现代中药、创新化药、医疗器械、生物制药为主体板块，兽药、大健康为拓展板块的“1+4+2”主导产业。
 
雄安新区发布地热资源、地质勘查两项规划
 
据悉，《雄安新区地热资源保护与开发利用规划（2019-2025年）》和《雄安新区地质勘查规划（2019-2025年）》近期已由河北雄安新区党工委、管委会印发实施。
雄安新区综合执法局紧密围绕新区规划建设的紧迫需求，不断加强地质勘查和地热资源管理工作，此次实施的这两个规划将为雄安新区依法开展地质勘查、地热资源保护与开发利用监督管理提供重要依据。
 
四川省修订省属国企负责人经营业绩考核办法
 
　　据悉，为聚焦高质量发展，强化效益效率考核，引导省属国有企业由规模速度型增长向质量效益型增长转变，近日，四川省政府印发新修订的《四川省省属国有企业负责人经营业绩考核办法》，2020年1月1日起在省属国有企业全面实施。
　　省国资委相关负责人介绍，新修订《考核办法》的一个重要导向，是鼓励省属国有企业加快产业结构调整，努力向“5+1”现代工业体系布局。“年度考投入，任期考产出。”
　　年度考核设置重点工作指标，采取定性与定量考核相结合的方式，侧重考核企业董事会在推动产业转型发展等方面的工作落实情况以及在“5+1”产业领域的投入情况；任期考核设置创新转型指标，强化结果导向，以定量考核为主，侧重考核推动产业转型发展的阶段性成效及“5+1”产业领域的产出情况，引导企业加快结构调整，积极培育战略新兴产业，加快新旧动能转换。
　　加大科技创新考核力度，明确鼓励企业加大研发投入，将研发投入视同利润，在计算利润总额、经济增加值指标时予以加回，引导企业建立研发投入稳定增长机制。同时，加大科技创新考核奖励。对科技创新取得重大成果的企业，在年度考核中给予加分奖励，并适度提高科技创新奖励加分门槛，提高省属国有企业科技创新含金量。
　　围绕高质量发展要求，《考核办法》进一步深化分类考核。一是根据企业功能定位设置考核指标和权重。竞争性企业，以国有资本保值增值为导向，以经济效益最大化为主要目标，重点考核效益效率指标。功能性企业，适当降低效益效率指标的考核权重，侧重考核管理效能、服务质量、安全保障水平和企业承担的省委省政府下达的重大专项任务完成情况。二是根据企业行业类别和特点设置考核指标。对投资类企业，重点考核构建现代产业体系、产业结构调整阶段性任务完成情况以及成本控制、风险控制和资本回报指标；对生产经营类企业，重点考核成本控制、风险控制以及经营现金流等指标；对科研类企业，重点考核科技创新投入、科技成果产出和转化等指标；对公共服务类企业，重点考核成本控制、产品服务质量、社会满意度等指标。
　　此外，《考核办法》还建立了党建考核与企业负责人经营业绩考核衔接机制，将党建考核结果与企业负责人薪酬挂钩。进一步强化正向激励，完善年度和任期考核加分奖励、绩效年薪预兑现等措施，建立清单管理和容错机制，鼓励探索创新，激发和保护企业家精神。
为确保顺利实施，省国资委还将配套出台一系列实施细则，并牵头做好组织实施，切实发挥好业绩考核导向作用，推动省属国有企业实现高质量发展。
 
贵州省计划“十四五”期间培育上市企业100家以上
 
　　近日，贵州省政府办公厅下发《关于促进贵州资本市场健康发展的意见》（下称《意见》）。加快发展贵州资本市场，充分发挥资本市场在完善现代市场体系、拓宽投融资渠道、优化资源配置、服务实体经济、推动高质量发展中的作用。
　　《意见》提出，力争“十四五”规划期末，贵州在境内外资本市场上市和新三板挂牌企业累计达100家以上，省区域性股权市场新增挂牌企业1000家以上，各市（州）境内外资本市场上市企业实现全覆盖，各类投资基金规模翻一番。
　　为实现这一目标，贵州将从加快建设多层次股票市场、促进各类投资基金加快发展、积极稳妥发展债权融资、规范发展要素市场、有序开展市场化银行债转股、构建绿色资本市场体系6个方面着手，充分发挥资本市场在直接融资中的决定作用、资源要素整合中的主导作用和产业转型升级中的先导作用，构建与贵州经济社会高质量发展需求相适应的资本市场体系。
　　据悉，截至目前，贵州共有A股上市企业30家，H股上市企业4家，伦敦证券交易所主板上市企业1家，新三板挂牌公司51家，贵州股权交易中心有限公司挂牌企业5家，展示企业2226家。
 
江西印发《江西省节水行动实施方案》
 
　　近日，江西省印发《江西省节水行动实施方案》，进一步贯彻落实“把水资源作为最大的刚性约束”的要求，将节水减排作为解决江西省水资源水生态环境问题的重要举措，贯穿到经济社会发展全过程和各领域。到2020年，全省用水总量控制在260亿立方米以内。
根据方案，江西省推进用水总量强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、重点地区节水开源、科技创新引领等重点行动，实施全面深化水价改革、水资源税改革，推动水权水市场改革、强化水效标志监管，加快全省用水方式由粗放向节约集约转变。努力实现到2020年，全省万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低28%和33%，规模以上工业用水重复利用率逐年提高，农田灌溉水有效利用系数提高到0.51以上，全省城市公共供水管网漏损率力争控制在10%以内。此外，江西省还将水资源节约主要指标纳入全省高质量发展考核评价体系，建立水资源督察和责任追究制度。
 
海南省在自然资源和规划领域开展安全生产集中整治
 
据悉，海南省日前部署开展自然资源和规划领域安全生产集中整治工作，将重点打击查处各类非法违法采矿行为。
此次集中整治将严厉打击查处各类非法违法采矿行为，坚决整治在产矿山执行矿产资源开发与保护方案不严格、恢复治理滞后，以及逾期矿山的人员、设备、建筑物三清除等问题。
 
·企业动态·
 
雄安集团严禁工程建设项目转包和违法分包行为
 
近日，中国雄安集团有限公司印发《关于严禁工程建设项目转包和违法分包行为的通知》，要求各建设项目总承包单位切实提高政治站位，坚决杜绝转包和违法分包行为。
　　《通知》要求，项目各参建单位务必强化问题意识、坚持问题导向，认真开展自查自纠，全面梳理有无转包违法分包问题。要学习相关法律法规，熟悉严禁转包和违法分包的认定标准以及法律后果。要及时组织自查，发现存在转包和违法分包问题的单位，要立即无条件整改到位。
　　《通知》强调，禁止建设项目转包和违法分包是一项必须长期遵守的法律底线。雄安集团将按照“全覆盖、零容忍、严要求、重实效”的工作方针，逐步加大现场监督检查力度。对于发现存在转包和违法分包行为的参建单位，将依法追究其违约责任，并纳入雄安集团承包商诚信体系和“黑名单”制度管理。
《通知》强调，对于发现存在转包和违法分包行为的参建单位，雄安集团还会及时上报雄安新区管委会相关主管部门，依法追究其行政责任。未来，雄安集团还将大力推动将转包和违法分包行为纳入雄安新区征信体系，依法禁止失信承包商进入雄安新区建设市场。
 
中国海油2020年净产量目标上调
 
1月13日，中国海洋石油（00883.HK）公告其2020年经营策略。公告显示，2020年，中国海油的净产量目标为5.2亿至5.3亿桶油当量，其中中国约占64%、海外约占36%。对比其2019年预计约5.03亿桶油当量的净产量来看，这一目标区间较其有所上升。
此外，公告显示，公司2020年资本支出预算总额为850亿至950亿元，其中，勘探、开发、生产资本化和其他资本支出预计分别占资本支出预算总额的约20%、58%、20%和2%。
今年，预计有蓬莱19-3油田4区调整/ 蓬莱19-9油田二期、秦皇岛33-1南油田一期等十个新项目投产。
 
壳牌与中海油合作涉足聚碳酸酯生产
 
1月13日，跨国石油巨头壳牌宣布，与中国海洋石油集团有限公司旗下全资子公司——中海石油炼化有限责任公司签订谅解备忘录，探索开发其首个商业规模的聚碳酸酯生产装置。
该装置将建在位于中国惠州的中海壳牌化工有限公司（以下称“中海壳牌”）合资化工基地。在此期间，壳牌在其位于新加坡的裕廊岛化工厂已开工建设一个聚碳酸酯开发装置。
 
宝武集团计划拓展海外铁矿资源
 
据悉，中国第一大钢铁企业——中国宝武钢铁集团有限公司正在谋划拓展海外铁矿资源。1月11日，在中国钢铁工业协会六届一次会员大会上，宝武集团董事长、党委书记陈德荣发言时提及，宝武集团已在海外选中了一个标的物，希望牵头与其他钢企按各自进口比例组建基金，共同开发这一铁矿资源，预计到岸价40美元/吨左右。
 
乌兹别克斯坦2019年新增中资企业531家
 
据悉，乌兹别克斯坦国家统计委员会1月13日公布的数据显示，截至2019年年底，在乌经营的中资企业达1652家，比2018年增加531家，增幅近47.4%。
　　数据显示，目前在乌经营的中资企业数量仅次于俄罗斯企业，涵盖油气勘探、管道运输、基础设施、电信、纺织、化工、物流和农业等领域。
　　乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院副教授安里·沙拉波夫表示，近年来，来自中国的投资伙伴在乌经济改革发展中扮演着重要角色，乌兹别克斯坦把中国视为可信赖的合作伙伴。
　　在共建“一带一路”的带动下，近年来中乌双边贸易规模不断扩大，贸易额不断上升。中国海关数据显示，2018年，中乌双边贸易额达62.6亿美元，同比增长48.4%。目前，中国是乌最大贸易伙伴、第一大进口来源国和第一大出口目的地国。
　　近年来，乌兹别克斯坦采取了一系列措施推动经济改革，包括取消外汇兑换管制、降低税负以及对引进外资给予优惠等。目前，在乌经营的外资企业主要来自俄罗斯、中国、土耳其、韩国和哈萨克斯坦等，投资主要集中在工业、外贸、建筑业和农业等领域。
 
·海外经济·
 
美国财政部将中国从汇率操纵国名单移除
 
据悉，美国财政部1月13日公布半年度汇率政策报告，取消对中国“汇率操纵国”的认定。
　　2019年8月，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”，以作为经贸谈判的筹码。美国对于“汇率操纵国”有三个量化指标，分别是双边货物贸易顺差超过200亿美元，经常项目顺差占GDP超过2%，在过去12个月内，至少六个月多次实施外汇净买入，且买入总额超过GDP的2%。
　　只有同时满足以上三个条件，才能被判定为“汇率操纵国”。中国仅触发一项指标，即双边货物贸易顺差超过200亿美元。
　　近期，中美贸易紧张关系有所缓和，应美方邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于1月13日至15日率团访问华盛顿，与美方签署第一阶段经贸协议。
根据中美经贸磋商第一阶段的协议文本，美国取消原定于12月15日对1600亿美元中国输美商品加征的15%的关税，并承诺将9月1日开始针对价值1200亿美元中国商品征收的关税减半至7.5%。
 
央行宽松政策引发企业创纪录发债
 
　　据报道，全球各地企业趁借款成本走低之机，在2019年发售了创纪录数量的债券，这令政策制定者再次对飙升的债务水平表示担忧。
　　Dealogic 1月13日公布的数据显示，2019年全年售出的企业债券略高于2.5万亿美元，超过了2017年创下的纪录。
　　企业债券的发行受到了各大央行支持性举措的推动，这些央行纷纷逆转收紧政策，转而再度降低利率，帮助降低各类企业的借款成本。
　　2019年美联储(Federal Reserve)共降息0.75个百分点，在很大程度上抵消了其在前一年加息1个百分点。欧洲央行(European Central Bank)也降低了利率，并再次承诺购买债券，以助力经济复苏。
　　“央行政策对当下的市场动向至关重要。”汇丰(HSBC)驻伦敦债券辛迪加业务董事总经理阿西夫·谢拉尼(Asif Sherani)说。“这显然助长了企业债券发行量的激增。”
　　创纪录的企业债券发售量凸显了政策制定者的愿望与现实的矛盾，他们希望保持较低的借款成本以刺激经济增长，同时却在敲响企业负债上升的警钟。
　　世界银行(World Bank)上周（1月6日-12日）在一份报告中警告称，此轮企业债券发行量激增是金融危机后“迄今规模最大、速度最快、且涉及面最广的一波债务积累”。
　　这家总部位于华盛顿的发展银行表示，这对新兴市场经济体来说可能特别危险，因为这使它们“更容易受到外部冲击”。
　　上周（1月6日-12日），纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)再次对评级较低企业发行的债券越来越多表示担忧，如果经济状况恶化，这些企业可能会承受压力。随着利率下降，负收益率债券的总量去年8月攀升至17万亿美元以上的峰值，促使投资者购买风险更高的企业债券，以提升回报。
　　与此同时，企业利用低借款成本和高需求发售更多的债券，任由自身的信用评级降低。
　　这一趋势并未显示出将在2020年减弱的迹象。美国银行(Bank of America)的分析师指出，上周（1月6日-12日）美国较高质量的投资级债券的发行量达到690亿美元，周发行量纪录创下历史第二高，仅次于去年9月初的创纪录井喷。与此同时，欧洲发行了逾900亿欧元的企业债券，创周发行量新高。
　　巴克莱(Barclays)欧洲债券辛迪加业务负责人马尔科·巴尔蒂尼(Marco Baldini)表示：“由于持续宽松的央行政策，我们仍能在市场上看到感觉良好的因素。央行政策让融资成本变得如此具有吸引力，以至于企业继续发行历史高位的债券。”
 
波音前CEO离职福利引发众怒
 
据报道，飞机制造商波音(Boeing) 1月10日晚称，其被撤职的首席执行官丹尼斯·米伦伯格(Dennis Muilenburg)将可以拿到价值可能高达8000万美元的股票、福利和股票期权。该消息传出后，两起737 Max坠机事故的遇难者家属表示愤慨。
　　“他因表现不佳被解雇，也应受到与其他因表现不佳被解雇的员工一样的待遇，”迈克尔·斯图莫(Michael Stumo)表示。他24岁的女儿萨米娅·斯图莫(Samya Stumo)去年3月在埃塞俄比亚航空(Ethiopian Airlines) 302航班失事中丧生。“他应该申请失业救济。这令人作呕。他们能用这些钱雇多少杰出的工程师？”
　　在两架737 Max飞机坠毁造成346人死亡并导致该机型全球停飞后，波音董事会去年12月解雇了米伦伯格。目前该机型已停飞9个月。
　　美国财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)1月12日称，Max机型停飞及暂停生产所造成的影响可能会令美国今年的国内生产总值(GDP)下降半个百分点。
　　在波音董事会任职多年的戴维·卡尔霍恩(David Calhoun)本周（1月13日-19日）将出任首席执行官一职，他的任务是处理好与监管机构的关系，修复该公司声誉。若波音实现Max机型“全面安全复飞”等重要目标，他将获得700万美元的奖金。
　　斯图莫和库里亚等遇难者家属正在就坠机事件起诉波音。
 
MI5称采用华为设备不至于危及美英合作
 
　　据报道，英国军情五处(MI5)负责人安德鲁·帕克(Andrew Parker)表示，他“没有理由”认为，如果英国在其5G移动通信网络中采用华为(Huawei)技术，英国与美国的情报共享关系将受到打击。目前英国政府即将对这一问题做出关键决策。
　　将在4月卸任MI5局长的帕克的言论将提升英国政府和业界的期望，即这家中国公司的设备将被允许用于网络的某些“非核心”部分。
　　鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)政府1月13日将面对华盛顿方面的最后一刻游说，要求英国把华为排除在5G网络以外。预计英国首相将在1月份做出一个具有巨大地缘政治和经济后果的决定。
　　华盛顿方面警告称，如果英国采用中国技术，那么情报共享可能会受到损害。但是，封杀华为对电信行业而言将是成本高昂的，并对在英国部署这种新型数据通信技术造成沉重打击。
　　北京方面也一直在向约翰逊施压，要求其不要危害英中关系，同时这一决定将被视为首相打算让英国在退欧之后的世界如何自处的关键指标。
　　帕克承认，安全担忧本身未必总是应该“主导和支配”一项决定，而约翰逊及其国家安全委员会面临一个棘手的决定，因为市场上的供应商很少。
　　英国四个移动网络都已开通5G网络，运营商沃达丰(Vodafone)、英国电信(BT)、EE和Three都在所谓的非核心层——例如安装在天线杆和屋顶上的天线和基站——采用这家中国公司的设备，但在保存客户资料和路由呼叫的“核心”网络层没有采用华为设备。
　　“也许需要更多关注和更多讨论的事情是，我们如何迎来一个竞争范围更广、自主选择范围更广——而不是只能对中国技术作出‘行’还是‘不行’的缺省回答——的未来，”帕克表示。
　　英国政府官员承认，现在把华为拒之门外会对消费者造成打击，他们指出华为设备之所以被选用，是因为这些设备被视为物超所值。
　　尽管有美国的压力，但英国政府内部和电信行业一些人预计，约翰逊将做出类似于特里萨·梅(Theresa May)的国家安全委员会在2019年4月做出的决定，当时部长级官员们同意允许采用华为设备构建网络的“非核心”部分。
　　随后——在特朗普政府施压之下——做出的重审这一问题的决定，给行业带来极大的不确定性。
　　唐宁街内部人士强调，尚未做出任何决定，而本月将要做出决定的部长级官员们——包括约翰逊本人——属于“一个新班子”，他们在用新的眼光审视证据。只有现任财政大臣赛义德·贾维德(Sajid Javid)在2019年4月是梅的国家安全委员会成员；那时他担任内政大臣。
 
日产高管加速制定与雷诺分手的计划
 
　　据报道，在卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)的倒台继续为成立20年之久的雷诺-日产(Renault-Nissan)联盟带来震荡之际，日产高管已在加速制定秘密应急计划，应对与雷诺的可能分手。
　　消息人士1月13日透露，这些计划包括为工程制造部门的彻底分家和日产董事会更迭“做操演”。自去年12月戈恩戏剧化地逃出日本后，这些计划已经加码。
　　为可能的分手制定计划，是该汽车联盟内部关系紧张的最新迹象。在戈恩手上，该联盟已维持了近20年，他曾任这两家公司的首席执行官兼董事长。
　　消息人士表示，虽然双方都努力改善关系，但日产与雷诺（后者年产1000万辆汽车）之间的伙伴关系已变得具有破坏性，许多日产高管现在认为，这家法国汽车制造商拖累了日产。
　　全面分手很可能会迫使这两家车企寻找新合作伙伴。汽车业目前正与销量下降和转向电动汽车导致的成本增加做艰苦斗争。
　　这么做还可能导致两家车企都体量变小，而现在正值它们的竞争对手在扩张之际，例如菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler)与标致雪铁龙集团(PSA)的合并，大众汽车(Volkswagen)和福特(Ford)也结成它们自己的联盟。
　　就分手进行的初步讨论正值一个对雷诺和日产而言都特别敏感的时刻。
　　接下来数周，雷诺董事长让-多米尼克·塞纳尔(Jean-Dominique Senard)计划公布数个联合项目，其目的是证明该联盟仍可正常运转。上个月塞纳尔曾称：“如果我们现在不迅速行动、真正地共同分担，我们就无法生存下去。”
 
印度拟2021年执行首次载人航天飞行任务
 
据悉，印度空间研究组织主席K·西万近日详述了该国首次载人航天飞行任务。
这项任务名为“加甘扬”，预计耗资1000亿卢比（约14亿美元），拟于2021年12月执行。4名候选宇航员将于近期开始在俄罗斯接受为期11个月的体能训练，但首次太空飞行可能仅搭载一人。
 
·研究探索·
 
学者建议制定可量化激励机制提振地方基建投资积极性
 
据悉，刚刚过去的2019年，虽然地方新增专项债券额度大幅加码，但基建投资增速不及预期。汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌1月13日在中文媒体圆桌访问会上称，在地方举债终身问责、优质基建项目供给不足的情况下，城市轨道交通、地下管廊、信息通信等基建领域仍有发力空间，应制定可量化的激励机制，激发地方政府的投资积极性。
屈宏斌认为，目前地方政府投资基建项目存在配套资金、优质基建项目供给不足的问题。近年来，中央政府对地方举债采取“开前门、关后门”的措施，违规举债将被终身问责，导致地方政府基建投资可能承担更多的风险，因此积极性不高，“过于强调风险可能会导致多干多错、少干少错、不干不错”。
 
·社团工作·
 
全联房地产商会与RET睿意德联合发布商业地产业发展报告
 
据悉，全国工商联旗下的全联房地产商会商业地产工作委员会与RET睿意德近日联合发布的《中国商业地产行业2019/2020年度发展报告》指出，我国商业地产呈现由开发驱动型向商业驱动型转变的趋势，“零售体验化”为实体商业地产发展打开新的增长通道。
　　报告指出，“去零售化”近年来成为实体商业地产创新的主要共识，商场降低卖场零售业态面积，增加餐饮、影院、冰场、儿童游乐等体验业态。但在“去零售化”策略未能完全实现预期效果的情况下，一些商场开始调整创新转型思路，转向零售体验化经营，既坚持零售主体地位，又强化场景体验感与服务体验感，辅助导入部分相关性的体验功能业态。
　　从言几又到方所，从上海世纪汇的1192弄街区到北京王府井百货的和平菓局……从“去零售转体验”到“零售体验化”，零售体验化在创新商业地产与品牌中渐次展开，为实体商业地产带来新的增长通道。
　　根据报告，商业数据资产化有望成为商业地产运营新重心。但目前仍处于基础数据采集阶段，商场内外部之间的数据形成孤岛，缺乏有效比照与分析，无法达到应用层面。未来商业地产数据重心将由采集转向运营，数据资产化将成为购物中心等商业地产运营探索的新重心。
　　此外，报告认为，市场对商用物业地产的持有意愿将提升。持有型物业的稳定现金流能帮助企业抵御市场波动影响。2019年，集中出售的持有型商业地产变现，其成交价格基本遵循了投资界通行的回报测算标准，而并非遵循开发商的住宅估价思维与单纯的地段价值论，这将影响市场整体的商业地产价格预期。