据报道,云天化12月17日发布非公开发行预案,拟通过非公开发行方式引入战略投资者——全球著名化肥生产商以色列化工。云天化将与以色列化工合资建立覆盖磷产业上下游的合资企业以及研发中心,在磷产业形成全面的战略合作伙伴关系。
根据预案,云天化拟以8.24元/股向以色列化工上海非公开发行1.99亿股A股股份,募资不超过16.42亿元,全部用于偿还银行贷款。
资料显示,以色列化工先后在特拉维夫证券交易所、纽约证券交易所上市,是全球化肥、特种肥、特种磷酸盐、阻燃剂和水处理产品的主要生产商之一,公司是全球占比1/3的溴产品生产商、全球第六大钾肥生产商及世界领先的纯磷酸提供商。以色列化工拥有死海唯一开发权,是世界上最大的死海盐供应商。
双方将在两个层面开展战略合作:以色列化工通过全资附属公司以色列化工上海以现金认购本次非公开发行的全部股份;云天化子公司磷化集团和以色列化工将在上海设立合资企业,双方各持50%股权,合资公司业务将覆盖磷产业从资源至产品的上下游完整产业链。