海通证券12月8日发布公告称,全资子公司海通国际控股将斥资3.79亿欧元(约合28.69亿人民币),向葡萄牙Novo Banco公司收购圣灵投资银行(BESI)的目标股份。交易完成后,BESI将成为海通国际控股的直接子公司及海通证券的间接子公司。
BESI总部设于葡萄牙里斯本,系一家拥有逾25年投资银行经验的投行,主要业务涉及咨询、企业融资、股权、固定收益及结构性融资服务等。近年来,BESI已在巴西等新兴市场制订了成功的国际拓展策略。此外,BESI还是一家在若干国家拥有多间控股核心子公司的全面持牌银行,这些控股核心子公司分别为位于巴西的BESI Brasil及BESI Securities、位于英国的Execution Noble、位于印度的ES Securities、位于爱尔兰的ESIP、位于墨西哥的Lusitania及位于葡萄牙的ES Capital。BESI亦通过位于伦敦、马德里、纽约及华沙的分行发展业务。
此次收购完成后,将对海通证券和BESI主要产生三个方面的影响:首先,海通证券可进一步探索跨境业务,借人民币国际化的契机,进一步发展综合金融服务平台,拓展公司多元化收入来源;其次,通过利用和进一步发展BESI在投资银行领域建立的平台,海通证券能够向客户提供更为全面的服务组合;再者,双方可共享销售渠道、融资资源及客户关系,加强交叉销售。