工行完成境外优先股发行

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工行完成境外优先股发行

编辑：企联编辑来源：中企联合网评论数:0发布时间:2014-12-05 09:15:15

　　工商银行12月4日表示，其境外优先股已完成发行定价，考虑汇率因素，最终发行规模为346亿元，约合56.4亿美元。国际评级公司标普给予的优于国内同业的BBB+独立评级，最终的认购倍数达4.9倍。
　　据了解，由于发行条款中同时采用144A规则和S条例，意味着包括美国本土投资者在内的全球投资机构均可参与购买。从证券时报记者获取的销售记录显示，此次发行的总认购金额达277.75亿美元，最终84.7%分配给亚洲投资者，7.1%分配给中东投资者，5.6%分配给美国投资者，剩余的2.6%则分配给欧洲投资者。
　　此次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的新型资本工具，美元和人民币部分首五年均采用定息6%，即工行有权在2019年12月10日及之后每年的付息日，赎回部分或全部美元和人民币优先股；欧元部分首七年采用定息6%，即工行有权在2021年12月10日及之后每年的付息日赎回部分或全部欧元优先股。

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