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爱尔眼科收购欧洲最大眼科机构

编辑:企联编辑来源:中企联合网评论数:0发布时间:2017-04-14 09:57:32
        中国最大的眼科机构爱尔眼科4月11日晚发布公告称,将要约收购西班牙眼科医院集团Clínica Baviera, S.A. 90%股份,每股价格10.35欧元,涉及交易金额约1.52亿欧元。
  Clínica Baviera, S.A.是欧洲最大的连锁眼科医疗上市公司,这次交易有望创下国际眼科界收购之最,也是爱尔眼科近年来频繁投资收购中最大规模的一笔,收购完成后,爱尔眼科将成为全球最大的眼科医疗机构。
  公告显示,爱尔眼科拟通过全资子公司爱尔眼科国际(香港)有限公司设立的爱尔眼科国际(欧洲)有限公司,向持有 Clínica Baviera, S.A. 100%股份的股东发起自愿收购要约。根据欧洲爱尔与合计持有标的公司 69.353%股权的 6 位股东约定的“不可撤销的股权转让承诺”,欧洲爱尔发起自愿要约收购后,售股股东不可撤销地向欧洲爱尔转让其持有的 59.353%的股权,3 位标的公司创始人及核心高管持有的剩余 10%股权承诺不接受本次要约,在本次要约完成三年后可按照约定的条件转让给欧洲爱尔。本次要约对应股本(即 90%股权)的对价约为 1.52 亿欧元,实际交易对价取决于最终接受要约的情况。
  Clínica Baviera, S.A.具有25年的发展历史。目前,Clínica Baviera, S.A.在西班牙、德国、意大利等国家共经营76家眼科医疗机构,其屈光业务在西班牙、德国占有率第一。
  从2015年起,爱尔眼科开始尝试进军海外医疗服务市场。2015年9月,爱尔眼科出资2亿港币设立爱尔眼科国际(香港)有限公司,作为公司从事海外医疗服务产业的投资平台。同年12月,爱尔眼科以1.82亿港元价格收购亚洲医疗集团100%股权,并支付亚洲医疗3000万港元用于其收购亚洲护眼有限公司20%股权。
  2016年12月,爱尔眼科以自有资金5000万美元在美国设立全资子公司,作为公司的全球资源整合平台。今年1月,爱尔眼科宣布以1800万美元收购美国高端眼科中心Dr. Ming Wang所持有的AW Healthcare Management,LLC75%的股权项目,该公司主要业务为屈光手术和白内障手术,以高端眼科医疗服务闻名。
        为实现对外扩张,2016年,爱尔眼科先后设立6家子公司,用于投资并购。2016年12月7日,爱尔眼科公布非公开发行预案,拟募资不超过24.27亿元,用于收购9家眼科医院、迁址扩建2家眼科医院,以及建设爱尔总部大厦和信息化项目。根据规划,2017年,爱尔眼科将完成200家医院在地级市的覆盖,2020年前后规划建设1000家县级医院。
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